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查看：2779還沒到四月時，2021年一季度不管往上游哪出看，原材料上漲、晶圓緊缺已經(jīng)成為常態(tài)。據(jù)國內(nèi)晶圓代工龍頭廠中芯國際通過郵件告知其客戶，4月1日起全線漲價，已上線的訂單維持原價格，已下單而未上線的訂單，不論下單時間和付款比例，都將按新價格執(zhí)行。
而今，進入四月，4月1日非但沒將“愚人節(jié)”氣息散播得多廣，反而是給業(yè)界人士頭腦澆了一盆又一盆“熱水”。這不，以下這些芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在4月1日起以需求旺盛、原材料上漲為由發(fā)布漲價函。
值得注意的是，在各大企業(yè)宣布漲價函的同時，4月1日芯片股持續(xù)拉升，領(lǐng)漲兩市！受芯片漲價潮影響，截至收盤，士蘭微漲停，斯達半導(dǎo)、華峰測控漲超7%，韋爾股份漲超6%、卓勝微漲超5%！
幾大芯片ETF漲超4%
諾安成長混合基金的基金經(jīng)理蔡嵩松在年報中表示，經(jīng)過2020年利空的消化后，芯片半導(dǎo)體行業(yè)在2021年已經(jīng)可以跟消費、白酒、醫(yī)藥、光伏、新能源站在同一起跑線上。2021年半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)端景氣度會持續(xù)向好，疊加5G消費電子換機高峰，以及晶圓代工產(chǎn)能緊缺引發(fā)的漲價潮，2021年很可能是半導(dǎo)體行業(yè)“量價齊升”的大年。
日前臺積電董事長劉德音以TSIA理事長身分接受媒體訪問指出，最近大家擔心全球半導(dǎo)體芯片的短缺，有人說因為芯片都僅在中國臺灣制造有關(guān)，但其實今天的短缺，無論在哪邊生產(chǎn)，短缺都會發(fā)生，希望世界對中國臺灣不要有誤解，現(xiàn)在芯片短缺有三個主要原因：
第一，新冠疫情（Covid-19）導(dǎo)致供應(yīng)鏈庫存堆積。
第二，則是不確定因素增加，來自美中貿(mào)易戰(zhàn)使供應(yīng)鏈與市場占比的轉(zhuǎn)移，其他競爭者預(yù)期華為因制裁失去市占后可以拿到更多市占，這些不確定因素導(dǎo)致重復(fù)下單，實際產(chǎn)能其實大于真正市場需求。
第三，則是新冠疫情加速數(shù)字轉(zhuǎn)型，工作與生活型態(tài)改變。
各類芯片交期表
銀河證券表示，由于芯片供需趨緊，制造商加大產(chǎn)能投入，全球半導(dǎo)體設(shè)備出貨量維持高增長?？紤]到新建產(chǎn)線的建設(shè)周期，預(yù)計本輪半導(dǎo)體設(shè)備的高景氣將持續(xù)至2022年，全球半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模有望突破800億美元。
國內(nèi)廠商目前在全球半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域體量較小，但隨著技術(shù)的積累，近年來在刻蝕機、去膠機及熱處理等細分設(shè)備的產(chǎn)線已經(jīng)實現(xiàn)0至1的突破，中長期發(fā)展空間廣闊。
這一次芯片荒是一個照妖鏡，也是一個試金石。
在芯片荒的大背景下，有業(yè)界人士直言，“2021年第一季度一個公司的綜合能力全部都體現(xiàn)在這個單一指標上了。凡是宣城因為半導(dǎo)體缺貨，導(dǎo)致業(yè)績大幅度下滑的，都是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)幫忙挑選出的“棄子”。能夠在這種環(huán)境下，搶到足夠多貨的企業(yè)，就是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所認可的，在趨勢之上的好企業(yè)。”
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